네로는 길에서 아픈 개를 주웠어요. 정성껏 치료해주고 파트라슈라고 이름도 붙여주었어요. 그러던 어느날 할아버지는 병이 나고 말았어요. 그래서 네로와 파트라슈는 우유 배달을 시작했어요. 그 와중에도 네로는 그림도 열심히 그리고 알로아와의 우정을 키워갔어요. 알로아의 아버지 코제츠 씨는 네로와 알로아가 어울리는 것을 싫어했어요. 그래서 방앗간에 불이 나자 네로에게 그 누명을 씌웠어요. 그리고 할아버지도 돌아가시고, 기대했던 미술대회에서도 상을 받지 못했어요. 네로와 파트라슈는 이제 어떻게 해야 할까요?
